企业客户答谢会目的在于感恩回馈客户。但是，并不是所有的客户都是企业的意向或者潜在客户。所以，如何筛选目标客户邀请前来参加，也是一门学问。

目标客户确定：

1. 本次活动意义在于对本行高端客户的关系维护，也是向行歪的潜在客户宣传银行理财品牌，吸引更多其他金融单位的高端客户来我行办理金融业务，本次活动特别邀请行外客户（他行高端客户、证券公司提供)20-30名（占受邀请客户的20%-30%），这是积极抢占优质客户资源的重要举措之一。

2.客户需求调查。将精准定位选出的目标客户全部打印出来，并进行归类，根据客户类别设计金融需求调查问卷，各团队协助进行调查了解客户的金融需求的调查。

预约客户：

1. 预约的目的是为了确定实际到场客户数量，并确认客户地是否正确，以便邮寄邀请函，并邀请客户前来参加。

2. 距离交流会正式开始前一天，再次电话联系客户，有无收到邀请函，以再次确定客户是否前来参加，并电话告知客户告知交流会的举办时间和举办地点。欢迎客户准时到场。

3. 如果客户不希望一邀请函的形式打扰他，就在电话中告知交流会的举办时间和举办地点。预约人员由提供客户的相关部门负责，一部负责对预约的情况进行跟踪，统计汇总参加的客户名单和数量。